Ushio y Tora

Ushio Aotsuki vive con su padre Shigure, que dirige un templo. Un día, encuentra allí algo increíble y escucha una voz aterradora...

Ushio encuentra la Lanza de la Bestia y a un monstruo al que llama Tora. Una armadura de piedra empieza a atacar a estudiantes de la escuela de Ushio.

Reiko es conocida en la escuela por ser suicida. Ushio ve una pintura de ella en una exposición y decide pedirle que modele para él.

Ushio se entera de una masacre en una construcción, donde las víctimas fueron encontradas con marcas de dientes en sus cuerpos. Tora jura ser inocente, pero Ushio no le cree.

Hyo pierde a su amada esposa e hija y sale en busca del monstruo, que también lo hirió a él. Cuando ve a Tora en las noticias, cree que al fin encontró al responsable.

Ushio va a la playa y conoce a un chico llamado Tatsuya. Le piden a Tora que destruya a un monstruo acuático,

Ushio ansía saber la verdad tras enterarse de que su madre está viva. Su padre no quiere darle respuestas y decide irse.

Ushio va en busca de su madre junto con Tora. En el camino, conocen a una chica en duelo que culpa a un piloto por la muerte de su padre.

Ushio y Tora llegan a Sendai, pero inmediatamente pierden todo el dinero que tenían. Raishin y Kagari se aparecen frente a ellos.

Ushio y Tora conocen a Saya. Su familia honra a Omamori‑sama, creyendo que trae buena fortuna, pero el desastre y la pobreza los esperan.