어떡할래 이에야스

이마가와 가문에 인질로 잡힌 몸이지만, 나름 즐겁게 생활하는 모토야스. 고향 오카자키를 방문하고, 그 뒤 사랑하는 여인 세나와 혼인하기 위해 결투에 나선다.

포위 속에서 간신히 살아남은 모토야스. 세나와 아이가 있는 집으로 빨리 돌아가고 싶지만, 일단 가신단과 함께 미카와로 향한다. 생각지 못한 함정이 기다리는 줄 알지 못한 채.

고향 오카자키에 머무는 모토야스. 슨푸로 돌아가 세나와 아이를 만나기 위해선 오다군을 물리칠 수밖에 없다는 사실을 깨닫는다.

모토야스는 노부나가와 만나 맹약을 맺기 위해 키요스성으로 향한다. 한편, 우지자네는 남편의 잘못을 빌미로 세나에게 벌을 내리려 한다.

이마가와 가문과의 전쟁을 결심한 모토야스. 그전에 슨푸에서 세나를 구출하기 위해, 악명 높은 사기꾼 혼다 마사노부와 닌자 일당을 활용하는 작전을 세운다.

마사노부의 구출 작전이 실패하고, 우지자네가 세나를 처형하겠다고 위협한다. 최후의 방책으로, 모토야스는 세나와 교환할 인질로 삼기 위해 이마가와 가문의 충신을 생포해 올 것을 한조에게 명한다.

가족과 재회한 모토야스는 이름을 이에야스로 개명하고, 미카와 평정을 목표로 삼는다. 그러던 중, 세나는 일향종의 절에 잠입해 보기로 한다.

이에야스가 일향종에 연공을 부과하려 하자 미카와 곳곳에서 신도들이 봉기한다. 설상가상, 가신들마저 이에야스를 배신하고 일향종의 편으로 돌아선다.

일향종 봉기의 주모자가 드러난 가운데, 이에야스를 찾아온 타다요시. 가신들을 끝까지 믿을지, 아니면 의심되는 자들을 하나씩 숙청할지 양자택일해야 한다고 충고한다.

세나가 백성의 목소리를 듣기 위해 오카자키성 근처에 암자를 연다. 한편, 더 많은 자손을 원하는 이에야스의 모친이 아들에게 측실을 들이라는 말을 꺼낸다.