Ushio & Tora

Ushio Aotsuki descobre algo inacreditável no templo do pai e ouve uma voz aterrorizante.

Ushio encontra a Lança da Besta e um monstro que ele chama de Tora. Um guerreiro de pedra começa a atacar colegas da escola de Ushio.

Reiko é conhecida na escola por ser suicida. Ushio vê uma pintura dela em uma exposição e decide pedir que ela seja modelo dele também.

Ushio fica sabendo de um massacre em uma construção, com marcas de dentes afiados nos corpos. Tora insiste que não é o responsável, mas Ushio não acredita nele.

Ao ver Tora no noticiário, Hyo acredita que ele seja o monstro responsável pela morte da esposa e da filha dele.

Ushio vai à praia e conhece um garoto chamado Tatsuya. Entediado, Tora recebe um pedido para destruir um monstro das águas.

Depois de descobrir que sua mãe pode estar viva, Ushio quer saber a verdade. Recusando-se a dar respostas, o pai dele parte em uma missão.

Ao lado de Tora, Ushio parte em busca da mãe. No caminho, eles encontram uma menina em luto que culpa um piloto pela morte do pai.

Ushio e Tora chegam de viagem e perdem todo o dinheiro que tinham. Raishin e Kagari surgem na frente deles.

Ushio e Tora encontram Saya debilitada. A família da menina acredita que reverenciar a protetora traz prosperidade, mas o desastre e a pobreza estão à espera.