Xưởng phép thuật

Cô bé làng quê tò mò Coco khao khát được dùng phép thuật, mặc dù chỉ có phù thủy mới có thể làm điều đó. Một ngày nọ, cô bé thấy phù thủy Qifrey làm phép và phát hiện bí mật lớn.

Để cứu mẹ và truy tìm chiếc Mũ vành bí ẩn, Coco trở thành phù thủy tập sự của Qifrey. Tại xưởng của anh, cô bé gặp Agott, Tetia và Richeh.

Bực bội vì Coco dù không đủ trình độ lại đang theo học tại xưởng, người học trò khác là Agott yêu cầu cô bé phải một mình làm bài kiểm tra nhập môn ở dãy Dadah.

Khi đang mua sắm đồ dùng phép thuật ở Kalhn cùng Qifrey và các học trò, Coco thoáng thấy một người từng quen biết, rồi bốc đồng đuổi theo.

Bị mắc kẹt trong một không gian bí ẩn và bị một con rồng chặn đường, Coco và các tập sự tìm cách thoát ra – cho đến khi phép thuật của Tetia khơi lên một ý tưởng.

Thấy Coco loay hoay với phép thuật, Qifrey dựa vào trải nghiệm trong quá khứ để hướng dẫn cô. Khi Coco dần thân thiết với các học trò khác, một phù thủy khác đột ngột xuất hiện.

Xưởng nhận được cuộc gọi khẩn cấp yêu cầu ứng cứu sau khi một cây cầu bị sập. Agott đi theo vì háo hức muốn chứng tỏ bản thân, nhưng lại chỉ được giao những việc vặt đơn giản.

Trong lúc giải cứu, phép thuật của Coco biến cả một khu vực thành cát. Khi Hội Bảo Pháp xuất hiện, họ tuyên bố đó là cấm thuật và chuẩn bị xóa ký ức của cô.

Sau khi biết về các bài thi Ngũ Giác, Coco bị ám ảnh bởi nỗi sợ rằng cô chưa từng được định sẵn là một phù thủy. Qifrey tin rằng mực của cô chứa một manh mối quan trọng.

Sau khi Coco ngã bệnh, Tartah bắt đầu nghi ngờ điều Qifrey che giấu. Khi một vụ hỏa hoạn buộc Qifrey phải rời đi, Tartah chạy đua với thời gian để tìm đúng phương thuốc cứu cô.