WITCH WATCH

Morihito, hậu duệ của yêu tinh, bắt đầu sống với người bạn thời thơ ấu Nico, một phù thủy tập sự. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, cậu bận tối mắt tối mũi để giữ cô bạn tránh xa rắc rối.

Vào ngày đầu tiên đi học, Morihito thúc giục Nico che giấu sự thật rằng cô là phù thủy. Nhưng cô cố gắng dùng phép thuật để bí mật giúp cậu trong lớp.

Mẹ của Nico gửi cho Morihito một lá thư có chứa lời tiên tri đáng lo ngại, khiến cậu nơm nớp đề phòng cả ngày hôm đó vì không hiểu được ý nghĩa lá thư.

Kanshi giải thích rằng Ibuki đã cử mình đến bảo vệ Nico. Sau khi tranh cãi với Morihito, Kanshi bí mật cảnh báo cậu về một kẻ thù trong trường.

Cô Makuwa, một người hâm mộ truyện tranh "ngầm", mất bình tĩnh khi nhận ra rằng một trong những học sinh của mình là họa sĩ bộ truyện yêu thích của cô.

Sau khi nhận ra Morihito đang trở nên nổi tiếng với các bạn nữ ở trường, Nico được nghe kể về một cái cây được gọi là Cây se duyên gần địa điểm dã ngoại sắp tới.

Nico và Kanshi bắt đầu lập một kênh video trực tuyến, nhưng Morihito cảm thấy khó chịu vì họ thiếu sáng tạo và nhờ người bạn học mê tiểu văn hóa, Magami, giúp đỡ.

Khi Kanshi không thể trả nổi chi phí sinh hoạt, Morihito đưa cho cậu tờ rơi của một công viên giải trí đang tuyển diễn viên cho buổi diễn siêu nhân.

Kara, bạn cùng lớp của Nico và Morihito, nhờ họ khôi phục lại bức thư của người mẹ đã khuất, vốn bị cha cô cho vào máy hủy giấy.

Sau khi phó chủ tịch hội học sinh xuất hiện đầy ấn tượng để cấm Nico sử dụng phép thuật, những thành viên còn lại của hội – mỗi người một cá tính nổi bật – cũng đến.