Wistoria: Trượng và kiếm

Will, học sinh học viện ma pháp, thậm chí không thể sử dụng được ma pháp cơ bản. Khi đang khám phá Hầm Ngục, cậu gặp người bạn cùng lớp Sion đang chật vật chiến đấu với quái vật.

Học viện xôn xao về cách Sion đánh bại một quái vật mạnh mẽ. Biết được chuyện gì thật sự đã xảy ra, thầy Edward đưa ra cho Will một bài kiểm tra đặc biệt.

Sau khi nhận được nhiệm vụ của tiểu thư Elfaria cho toàn học viện, Will đi vào Hầm Ngục để thu thập các bộ phận của quái vật và gặp một bạn học tên là Iris.

Các học sinh của học viện háo hức trước đại hội ma pháp quan trọng. Sau đó, một người bạn học ngạo mạn bước vào quán rượu Người lùn nơi Will đang làm việc.

Quyết tâm đánh bại Julius tại đại hội ma pháp và bảo vệ danh dự của Người lùn, Will nhập hội cùng Colette và Sion để cạnh tranh trong một sự kiện đồng đội.

Sion tiếp tục tấn công đồng đội Will, khơi dậy nhiều cảm xúc đan xen ở người xem. Will bất đắc dĩ quyết định đối đầu trực diện với cậu ta.

Julius tự tin sử dụng ma pháp ảo ảnh của Elfaria để khiến Will bối rối. Nhưng Will lại quen thuộc với ma pháp này và phản công bất ngờ.

Ấn tượng trước tài kiếm thuật của Will, bạn bè háo hức mời cậu tham gia một cuộc đột kích Hầm Ngục, nhưng Colette lại nói cậu sẽ đi mua sắm cùng cô.

Kỳ thực chiến toàn diện bắt đầu. Mặc dù các đồng đội tài năng của Will không gặp khó khăn gì với đám quái vật trong Hầm Ngục, nhưng họ bắt đầu coi cậu là gánh nặng.

Sau khi Wignall trải lòng về cảm giác kém cỏi của mình, cậu và Will chạm trán một số ác ma lửa hùng mạnh có điểm yếu duy nhất là ma pháp của tộc Elf.