Mùa giao phối

Josh tỉnh giấc muộn sau kỳ ngủ đông và thấy bạn gái lâu năm đã có người mới. Fawn thử hẹn hò một chú hươu lớn tuổi. Ray thì bị mắc kẹt bên trong một con chồn hôi.

Ray thúc giục Josh đang lo lắng để quay lại với việc hẹn hò. Fawn làm "cánh tay phải" giúp Penelope tán tỉnh các cô gái tại quán The Beaver Dam.

Josh trộm kho cây dâm dương hoắc của bố để giúp Ray "duy trì phong độ". Penelope đi xem bói. Fawn hẹn hò một chú nai sừng tấm không chịu chủ động.

Đoạn hồi tưởng hé lộ mối tình ngang trái của Penelope, nỗ lực chung sống đầy tuyệt vọng của Fawn – và khoảnh khắc hai người lần đầu trở thành bạn.

Josh cảnh giác khi bà mẹ vô trách nhiệm của Ray bất ngờ ghé thăm để mở tiệc. Fawn tận hưởng sự tự do, còn Penelope học cách làm "Chiêu Đó".

Trong khi Penelope và Fawn đưa Zeke đến The Boneyard để "vui chơi qua đường", Josh lại hẹn hò với một cô ngựa giàu có đang trốn chạy khỏi quá khứ.

Cặp rái cá đa ái lôi kéo Penelope vào mối quan hệ ba người. Fawn trúng tiếng sét ái tình với một anh linh miêu, còn Ray đưa Josh đi dự tiệc thác loạn đầy rẫy quy tắc.

Ray đem lòng yêu một cô giáo hiền hậu, trong khi Fawn hẹn hò với gã dê tồi tệ. Josh và Penelope thử chung sống như những người bạn thuần túy.

Penelope định tổ chức một buổi tối ấm cúng cho Ray đang thất tình – nhưng anh lại muốn quẩy hết mình. Fawn chạm mặt người cũ. Josh gặp rắc rối với một cô chồn quyến rũ.

Nhóm bạn rời rừng để phá đám cưới của Dylan khi Fawn thú nhận vẫn còn tình cảm với anh. Liệu sự thật có được phơi bày... hay tất cả đã quá muộn màng?