Tiếng gọi của màn đêm

Không thể ngủ được, thiếu niên 14 tuổi Yamori Ko lần đầu tiên lẻn ra ngoài vào giữa đêm để đi dạo rồi gặp một cô gái bí ẩn.

Bực mình vì mất quá nhiều thời gian tìm Nazuna, Ko yêu cầu cô trao đổi số điện thoại. Cô đột nhiên nhớ ra rằng mình có một chiếc điện thoại cũ ở căn hộ.

Mới nói chuyện lại với Ko sau một thời gian, người bạn thời thơ ấu Akira tỏ ra lo lắng khi gần đây cậu không đi học.

Trong khi suy ngẫm về ý nghĩa nụ hôn của Nazuna trong một lần đi dạo đêm, Ko vui vẻ nhận ra rằng cậu có thể đã yêu một ma cà rồng.

Gặp Nazuna bên ngoài một nhà tắm, Ko ngạc nhiên trước vẻ ngoài thoải mái của cô. Hy vọng xác nhận được tình cảm của mình, cậu đề nghị cô hút máu mình.

Trên đường về nhà sau bữa tiệc công ty, một nhân viên công ty xuất bản đến chỗ Nazuna để mát-xa... nhưng người ra tiếp đón lại là Ko.

Trong khi Ko đang trú cơn mưa bất chợt, một nữ sinh cấp ba tiếp cận cậu. Nhưng cô gái đó có sở thích đáng ngờ và kế hoạch rùng rợn.

Biết mình chỉ còn chưa đầy một năm là trở thành ma cà rồng, Ko đến gặp Akira để xin lời khuyên. Sau đó ở trường, Akira thấy một người bạn cùng lớp đang ngủ trên cầu thang.

Seri đưa Ko đến bốt karaoke nhưng một người hâm mộ cuồng nhiệt của cô lại xuất hiện bên ngoài cửa. Cảm thấy phiền phức, cô tuyên bố muốn giết người đàn ông đó.

Midori nhờ Nazuna giúp đỡ ở quán cà phê hầu gái nơi cô làm việc. Sau đó, cô nhận được một tin nhắn có chứa một số bức ảnh chụp lén ở đó.