Cuộc sống tại dị giới của hiền giả tái sinh

Khi bầy sinh vật hung hãn bắt đầu tiếp cận thị trấn Phastan, thuần hóa sư quái vật Yuji nảy ra ý tưởng đánh bại chúng bằng cách sử dụng xương rồng.

Sau khi đăng ký với Hội các nhà mạo hiểm ở thị trấn Kilia, Yuji tham gia một nhóm và nhận nhiệm vụ truy tìm con rồng mạnh mẽ.

Trong khi Yuji và nhóm tiếp tục truy tìm Rồng Đất, một con Rồng Xanh khổng lồ bất ngờ xuất hiện gần đó. Họ đi vào một hẻm núi lộng gió để tránh nó.

Yuji chiến đấu với con Rồng Xanh trong rừng mà không có sự giúp đỡ của Hội. Nhưng con rồng có khả năng tăng sức mạnh bằng cách hấp thụ ma thuật nên việc giết nó trở nên khó khăn.

Yuji đến Ricaardo, nơi đang gặp bão tuyết. Anh hy vọng được thử món ăn nổi tiếng của thị trấn, này nhưng có một vấn đề là thiếu củi.

Yuji và các Slime đi xuống lòng đất và phát hiện ra một số máy móc kỳ lạ cùng hai người đàn ông đáng ngờ. Các Slime lần theo họ đến một địa điểm quen thuộc.

Lam Nguyệt Cứu Thế cử một cặp sát thủ theo dõi Yuji. Biết mình đang bị theo dõi, Yuji cố tình lộ ra bề ngoài gây hiểu lầm.

Cần bảo ngọc để chế tạo một vài chiếc áo giáp mạnh mẽ, Yuji phải tìm và giết một con Rồng Xanh Nhỏ nhưng sớm nhận ra rằng phép thuật không có tác dụng với chúng.

Sau khi bắt được hai người đàn ông khả nghi, Yuji biết được ý đồ bất chính của họ. Sau đó, mưa bão khiến Rồng Lửa mới thức tỉnh trở nên phẫn nộ.

Ở Ordarion, Yuji gặp lại Thầy tế Steyl. Thầy tế kể cho cậu nghe về người đàn ông tên là Walter và lời tiên tri cho biết Yuji sẽ đối mặt với hắn.