Nguyệt đạo dị giới

Khi Misumi Makoto được triệu đến một thế giới khác để làm người hùng, cậu xuất hiện trước một nữ thần để nhận sức mạnh của nàng. Nhưng nàng lập tức không thích cậu.

Sau khi có hình dạng con người, rồng Shin dẫn Makoto đi vòng quanh lãnh địa huyền bí của mình. Sau đó, cô mời Orc vùng cao đến và biến nơi đây thành nhà mới của chúng.

Makoto tỉnh dậy và biết được rằng mình đã ký khế ước với Nhện đen và sau đó đặt tên mới cho cả Nhện đen và Shin. Thêm nhiều chủng tộc chuyển đến lãnh địa của Shin.

Trong khi đang đi dạo trên đường phố Zetsuya buổi đêm, Makoto và Mio vô tình gặp một cô bé tên là Rinon. Cô bé cho biết chị gái mình đang mất tích.

Makoto và những người bạn đồng hành chiến đấu với yêu quái trên đường tới đích. Sau khi đến, họ quyết định cùng ăn một bữa ăn mừng trước khi chia tay.

Rembrandt giải thích cho Makoto biết vì sao ông ta lại cần các bộ phận của yêu quái. Makoto biết được rằng cậu phải vượt qua hai bài kiểm tra thì mới được gia nhập hội thương nhân.

Hazal và Makoto bào chế ra loại thuốc có thể cứu gia đình Rembrandt. Khi Makoto gặp Tomoe và Mio, họ bị một số mạo hiểm giả phục kích.

Makoto, Tomoe và Mio phát hiện ra rằng các chiến binh họ huấn luyện đã mất nhuệ khí. Tomoe nghĩ ra một giải pháp mang tính cạnh tranh.

Các cư dân trong không gian mở tiệc chúc mừng Makoto thành lập thương hội. Sau đó, Tomoe và Mio cảm nhận được có chuyện xấu xảy ra với Makoto.

Sau khi đánh trả yêu tinh rừng, Makoto và Mio đến thôn làng bí mật của họ để bàn chuyện buôn bán nhưng sớm vấp phải một thứ gì đó mờ ám.