Half Bad: Đứa con hoang và ác quỷ

Cậu thiếu niên mười sáu tuổi Nathan Bryne cố gắng hết sức để hòa nhập ở trường và ở nhà, nhưng ảnh hưởng từ di sản chết chóc của cha cậu còn kéo dài mãi.

Để Nathan sẵn sàng cho màn đối đầu cuối với cha mình, Ceelia rèn giũa kỹ năng chiến đấu cho cậu. Jessica gây thù trong quá trình huấn luyện học viên.

Soul và một đội học viên Thợ săn định hộ tống Nathan đến London nhưng họ gặp phải rắc rối dọc đường. Annalise vật lộn với sức mạnh mới có của mình.

Gabriel hướng dẫn Nathan và Annalise tại Paris với hi vọng tìm thấy Mercury nhưng một bí mật hớ hênh có nguy cơ đặt dấu chấm hết cho tình bạn thân thiết giữa họ.

Nathan và Annalise theo chân Gabriel qua vùng nông thôn nước Pháp, nơi họ biết được những thông tin mới đáng kinh ngạc về Hội Phù thủy Máu từ nhóm Ozanne.

Nathan cố gắng cho Ceelia thấy sự thật về Soul, rồi sau đó trải qua ảo ảnh rùng rợn. Jessica được thăng chức và tiếp tục thể hiện bản tính tàn nhẫn.

Soul và Jessica đến Wolfhagen, Annalise và Ceelia bám đuổi ngay sau. Gabriel cố gắng thuyết phục Nathan đến gặp Mercury.

Soul nổi cơn thịnh nộ tại Wolfhagen, hăm hở vì cuối cùng cũng săn lùng được Marcus. Nathan, Annalise và Gabriel gấp rút ngăn chặn anh trước khi quá muộn.