Chủ nghĩa ngoại hình

Sau nhiều năm cam chịu cảnh bị bạn bè bạo hành, Park Hyeong Seok chuyển đến một khu phố khác để bắt đầu cuộc sống mới. Những thay đổi lớn đang đến với cậu.

Hyeong Seok đi học trong cơ thể mới vào ban ngày và làm công việc bán thời gian trong cơ thể thật của mình vào ban đêm. Nhưng rồi cậu nhận ra chẳng có gì thật sự thay đổi.

Một học sinh có biệt danh Basco giúp Hyeong Seok phiên bản cũ chống lại bọn bắt nạt, trong khi Hyeong Seok phiên bản mới đi chơi với nhóm bạn đầu tiên của cậu.

Trong cơ thể đã biến đổi, Hyeong Seok đưa mẹ cậu đến một quán cà phê. Basco có lý do chính đáng để phẫn nộ khi cậu nhìn thấy hai người họ ở cạnh nhau.

Hyeong Seok giúp đỡ những bạn học khác trong trường đang gặp khó khăn, trong khi một người bạn cùng lớp bí ẩn giúp đỡ cậu và tặng những món quà mà cậu cần nhất.

Pyeon Deok Hwa cân nhắc việc biểu diễn tại nhạc hội ở trường, trong khi những học sinh khác trong lớp không ngừng chê bai ước mơ trở thành nghệ sĩ rap của cậu.

Dưới sự chỉ dẫn của Deok Hwa, Hyeong Seok khám phá tiềm năng ca hát khi màn hợp tác về âm nhạc nuôi dưỡng tình bạn nảy nở của họ.

Cuộc thi nóng lên ở hậu trường vào ngày diễn ra nhạc hội. Hyeong Seok và Deok Hwa gạt bỏ quá khứ và nỗi sợ hãi để biểu diễn một bài hát bằng cả trái tim.