The Man in the High Castle

Chiến sĩ kháng chiến Joe rời New York đang bị Đức chiếm đóng rồi gặp Juliana, người phụ nữ đến từ Liên bang Thái Bình Dương Nhật. Cô có một cuộn phim thời sự khó hiểu.

Juliana gặp một người có thể là đầu mối của quân kháng chiến, còn Joe tiếp tục nhiệm vụ của mình. Frank bị tra khảo tàn bạo về việc Juliana rời đi.

Joe và Juliana chuẩn bị trốn khỏi Thành phố Canon trong khi thợ săn tiền thưởng Marshal truy đuổi họ. Frank vạch ra kế hoạch để lật đổ ách thống trị của Nhật Bản.

Giằng xé giữa tình cảm và nghĩa vụ, Joe tiếp tục cuộc tìm kiếm cùng Juliana. Tại Đế chế, John Smith – chỉ huy cấp cao của SS – nghi ngờ có gián điệp trong đơn vị của mình.

Juliana trở về nhà và đối mặt với Frank đầy chán chường. Vệ binh Hoàng gia Nhật Bản bắt đầu cuộc điều tra, còn Joe kể lại quãng thời gian ở Colorado.

Juliana làm việc cho Bộ trưởng Tagomi và tiếp tục tìm kiếm câu trả lời. Buổi lễ ngày Cựu chiến binh tại nhà của Smith ẩn chứa những toan tính.

Smith thẩm vấn Joe về Thành phố Canon và vạch ra kế hoạch mới. Juliana phát hiện một gương mặt quen thuộc ở chợ.

Frank tìm cách rời khỏi Liên bang Thái Bình Dương khi Kido ngày càng áp sát. Juliana giúp Joe lên kế hoạch lấy một cuộn phim từ Yakuza.

Smith tâm sự với một sĩ quan rồi tin cậy giao phó một lời nhắn. Frank tạm gác kế hoạch trốn thoát để giúp Juliana giải cứu Joe khỏi những kẻ bắt giữ.

Frank, Juliana và Joe xích mích về bộ phim. Smith lao vào nguy hiểm để vạch trần một âm mưu.