Hoàng hậu Ki

Bị đưa sang nước Nguyên làm cống nữ cho hoàng gia, Ki Yang của Goryeo bỏ trốn cùng mẫu thân. Yang sống những năm tháng tuổi thơ dưới thân phận một tiểu tử tên Seung Nyang.

Seung Nyang bị bắt vì buôn lậu và Goryeo có người lãnh đạo mới. Thế tử Tahwan bị lưu đày. Yên Tuấn đang âm mưu điều gì?

Vua Wang Yu gấp rút đến doanh trại của Tahwan, nơi những người đồng hương nhà Nguyên của ngài đang vạch ra kế hoạch bí mật. Khi Thế tử gặp nguy hiểm, Seung Nyang phải hành động.

Seung Nyang và Tahwan dần thân thiết hơn, khiến Wang Yu cảm thấy mâu thuẫn. Yên Tuấn hành động trong đế chế Nguyên cùng Bá Nhan.

Seung Nyang tìm mọi cách đưa Tahwan đến gặp Wang Yu để cứu phụ thân nàng, người bị buộc tội oan rằng đã sát hại Tahwan.

Trong cung, Tahwan thất hứa, khiến Seung Nyang phải gánh chịu nỗi mất mát quá lớn và thề sẽ trả thù.

Đường Kỳ Thế nhận ra Seung Nyang là nữ nhân và cầu xin nàng trở thành tiểu thiếp. Yên Tuấn chuẩn bị cho hôn lễ của ái nữ tại kinh thành nước Nguyên.

Yang đảm nhiệm một vị trí trong hoàng cung nước Nguyên, tiến gần hơn đến việc trả thù. Wang Yu chiến đấu để chế ngự đội quân Goryeo.

Yang tình cờ gặp Tahwan khi được giao nhiệm vụ chăm sóc một cung nữ. Trong khi đó, Wang Yu nghĩ ra một sách lược để chống lại Bá Nhan.

Khi một cung nữ mang thai, Đáp Nạp Thất Lý và Hoàng Thái hậu chất vấn Tahwan đang bị phân tâm. Tình hình chiến trận ở biên giới phía Tây dần xấu đi.