Cậu bé mất tích

Từ nhà bạn về, cậu bé Will bắt gặp thứ gì đó đáng sợ. Gần đó, một bí mật kinh khủng được che giấu trong phòng thí nghiệm của chính phủ.

Lucas, Mike và Dustin cố gắng trò chuyện với cô bé mà cả bọn tìm thấy trong rừng. Hopper hỏi Joyce đang lo âu về cuộc điện thoại đáng lo.

Nancy ngày càng lo lắng tìm Barb và phát hiện ra điều Jonathan đang nung nấu. Joyce tin rằng Will đang cố gắng nói chuyện với mình.

Không tin rằng Will đã chết, Joyce cố gắng liên lạc với con trai của cô ấy. Các cậu bé cải trang cho Eleven. Nancy và Jonathan bất ngờ phối hợp với nhau.

Hopper đột nhập vào phòng thí nghiệm khi Nancy và Jonathan đối phó với thế lực bắt giữ Will. Các cậu bé hỏi Tiến sĩ Clarke cách di chuyển đến chiều không gian khác.

Jonathan điên cuồng tìm kiếm Nancy trong bóng đêm, nhưng Steve cũng đang tìm cô ấy. Hopper và Joyce phát hiện ra sự thật về các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Eleven tìm cách tiếp cận Will, trong khi Lucas cảnh báo rằng "lũ người xấu đang đến". Nancy và Jonathan cho cảnh sát biết những gì Jonathan đã chụp được trên camera.

Tiến sĩ Brenner giữ Hopper và Joyce để thẩm vấn khi các cậu bé đợi Eleven trong phòng gym. Tại nhà của Will, Nancy và Jonathan chuẩn bị cho trận chiến.