Tiger and Dragon

Mentre cerca di riscuotere alcuni debiti, lo sconclusionato scagnozzo della yakuza Toraji incontra uno straordinario attore di rakugo e gli chiede di poter diventare suo studente.

Nonostante si sia allenato per due mesi Toraji non riesce ancora a memorizzare una storia intera. Il suo capo gli chiede di indagare sullo strano comportamento di Ginjiro.

Toraji deve scatenare il caos alla festa di nozze del suo superiore. Più tardi impara una storia di rakugo su un uomo con una strana paura dei manju.

La grande occasione di Ryuji si presenta quando la sua linea di moda cattura l'attenzione di un famoso produttore. Donbei assume una nuova assistente dalle grandi abilità.

Toraji non riesce ad afferrare il concetto di matrimonio in una delle sue storie. Donbei rivela un segreto sconvolgente del suo passato all'università.

Toraji assiste al suo primo spettacolo di manzai e dopo aver visto l'esibizione di una coppia sposata resta così colpito da volerne diventare il manager per trovare nuovi ingaggi.

Toraji convince il suo capo ad affidare un lavoro a Ginjiro. Preoccupati del fatto che Donkichi sia un quarantenne single, Ryuji e Donta organizzano un'uscita di gruppo.

L'associazione di rakugo decide di organizzare un concorso per trovare giovani talenti. Toraji prova a chiedere a Ryuji di tornare sul palco, ma lui non ne vuole sapere.

Cercando di fare colpo sul padre, Ginjiro segue la soffiata di un vecchio amico ed estorce denaro a una gang rivale, ma presto si trova nei guai.

Un affamato Yasuo compare improvvisamente davanti a Toraji dicendo di essere in fuga dalla sua banda. Più tardi il negozio di abbigliamento di Ryuji è assaltato da alcuni teppisti.