Good Morning Call

Un compagno di classe si presenta a casa di Nao dichiarando di essere il legittimo locatario. I due risolvono il problema, ma far funzionare le cose non sarà facile.

Nao è ancora scossa dagli eventi della mattina, mentre Uehara non ricorda nulla. Marina sospetta qualcosa e comincia a fare domande.

Nao si prende cura di Uehara, che è finito in ospedale per il troppo lavoro. Spunta una donna misteriosa. A scuola gira voce che Uehara e Nao si siano messi insieme.

La vigilia di Natale è alle porte, e uno sfortunato incontro con un fattorino fa trovare a Nao un nuovo lavoro e conoscere Abe, il "re delle dichiarazioni".

Una confessione ad Abe confonde ancora di più il rapporto tra Nao e Uehara. Più tardi, la ragazza scopre che quest'ultimo passerà il Capodanno con Nanako.

Su suggerimento di Marina, Nao e Uehara mangiano insieme un bento in un luogo pubblico. È divertente, ma a Nao rimane il dubbio che il ragazzo pensi ancora a Yuri.

Yuri annuncia che sta per divorziare e chiede di essere ospitata nell'appartamento. Uehara va dal fratello, lasciando Yuri e Nao da sole.

Takuya, il fratello maggiore di Uehara, cerca di spiegarsi, ma Yuri non sente ragioni e getta via la fede nuziale. Nao cerca di rappacificarli.

Costernata dopo avere sentito Uehara parlare di ciò che prova per lei, Nao evita il ragazzo invece di parlargli. Marina suggerisce un appuntamento per San Valentino.

Nao scopre che Yuri ha passato la notte nell'appartamento e decide di andarsene. Daichi invita Uehara a un faccia a faccia sul tetto della scuola.