Літо, коли помер Хікару

Йошікі розповідає Хікару про свої підозри й дізнається жахливу правду. Хоча вони намагаються жити звичайним життям, починають відбуватися моторошні події.

Поки Йошікі й Хікару вирушають разом з однокласниками до зловісної гірської стежки, загадковий чоловік прибуває до селища Кубітачі й починає розслідування.

Згадуючи дитинство з Хікару, Йошікі продовжує переживати складні почуття. У відчаї він звертається до Куребаяші.

Йошікі вирушає на літній фестиваль разом із Хікару. Старійшини селища занепокоєні через нещодавню смерть. У Танаки залишається більше запитань, ніж відповідей.

Коли сестра Йошікі помічає у ванній моторошний жмут волосся, Хікару приходить до будинку сім’ї Цуджінака, щоб з’ясувати, що це, але ситуація приймає небезпечний поворот.

Йошікі обговорює з однокласниками історію, яку їм задали в школі. Під час вечірки з ночівлею Асако опиняється в смертельній небезпеці через свою спостережливість.

Усвідомивши, що Хікару справді небезпечний, Йошікі вирішує, що мусить діяти, і пропонує найкращому другу разом прогуляти уроки.

Йошікі й Хікару вивчають інформацію про Нонукі-сама і його зв’язок із селом Кубітачі. У бібліотеці вони несподівано отримують важливу підказку.

Куребаяші ділиться з хлопцями своїми знаннями про нечисть. Пізніше старий Такеда гнівається на Хікару через те, що він не знає історію родини Індо.

Після несподіваної зустрічі з Танакою хлопці опиняються в лікарні. Коли вони повертаються до школи, Йошікі дізнається правду про Нонукі-сама.