Алхімія душ

Наксу застосовує останнє заклинання, щоб урятувати свою душу. Чан Ук шукає того чаклуна, який наважиться йому допомогти. Му Ток знаходить нового хазяїна.

Му Ток відповідає відмовою на пропозицію Ука створити союз. Тоді він намагається переконати її по-іншому. Пак Чін обмежує доступ у Сонґрім, щоб зловити шпигуна.

Му Ток ставить умову перед початком навчання. Ук дізнається, що Хо Йом залишив йому дар, який ще треба опанувати.

Ук страждає від лихоманки й ознобу на радість Му Ток. Наслідний принц відвідує будинок Чанів і вимагає поваги до себе й сімейну реліквію.

Му Ток та Ук приїжджають до віддаленої хатини. Чін Му наказує прибрати тіло. Чін Хо Кьон пропонує захистити Ука… але не задарма.

Со Йоль і Пак Тан Ку приходять на тренування Ука. Му Ток використовує зі своїм учнем екстремальні методи. Чін Чо Йон готує подарунок на весілля.

Принц зустрічається з ілюзією. Ук вимагає впустити його в Чінйовон. Кіль Джу вирушає за Наксу, щоб знайти тіло.

Кіль Джу заходить у місто, щоб утамувати голод. Ук не відстає від нього. Починають гуляти чутки про повернення Наксу.

Чін Хо Кьон шукає свою давно зниклу дитину. Чін Му вигадує план, як припинити ці пошуки. Ук і Му Ток розділяються.

Ук має прочитати книжку. Йоль рятує дівчинку на ринку. Му Ток проходить важкий процес відбору, щоб стати слугою в Сонґрімі.