Пісня розбійників

Знехтувавши наказами свого хазяїна, Лі Юн вирушає на північ Кандо, щоб знайти давнього знайомого. Йому доведеться проявити силу й пильність, щоб подолати небезпечний шлях.

Нам Хісін намагається втілити свій таємний план під час церемонії, але натрапляє на низку перешкод і привертає увагу ворогів.

Лі Кваніль жорстоко допитує борця за незалежність. Юн наближається до Хісін, але Онньоні його провокує.

Новини про гроші для залізниці поширюються, а Юн зі своєю бандою протистоїть розбійникам-вершникам. Хісін будує власні плани.

Юн знаходить гроші для залізниці й потрапляє в складну ситуацію. Пізніше він допомагає Хісін, але натрапляє на нову перешкоду.

Чхве Чунсу сумнівається в намірах Юна й усвідомлює, що правда може нашкодити їхнім стосункам. Онньоні жорстко попереджає Чунсу про наслідки.

Вагання Онньоні призводять до того, що її ловлять на гарячому. Герої об’єднують зусилля в боротьбі проти Кваніля, а шляхи Хісін і Юна розходяться.

Юн улаштовує напружену дуель проти Кваніля. Чунсу зі своїми бандитами б’ється проти Чана Кірьона та його людей заради безпеки міста.

Чунсу та його бандити постають проти міської влади. Кваніль, Хісін і Юн дізнаються справжні наміри японських військових щодо Кандо.