Напівлихий: Байстрюк самого диявола

Шістнадцятирічний Нейтан Берн намагається бути непримітним, як у школі, так і вдома, але кривавий спадок його батька кидає на нього тінь.

Щоб підготувати Нейтана до вирішального двобою з його батьком, Сілія береться тренувати хлопця. Під час навчань для курсантів у Джессіки з’являється новий ворог.

Сол і команда кадетів-мисливців супроводжують Нейтана до Лондона, але дорогою втрапляють у халепу. Анналіз освоює нові сили.

Ґабріель допомагає Нейтану й Анналіз із пошуками Меркурі в Парижі, але погано прихована таємниця загрожує їхній дружбі.

У Франції Нейтан й Анналіз вирушають за Ґабріелем до сільської місцевості, де дізнаються приголомшливу інформацію про Кревних відьом із клану Озанн.

Нейтан намагається розкрити Сілії очі на правду про Сола, а згодом переживає моторошне видіння. Джессіка отримує підвищення й проявляє свою безжальність.

Сол і Джессіка вирушають до Вулфхаґена, а Сілія їх переслідує. Ґабріель наполягає, щоб Нейтан зустрівся з Меркурі.

У Вулфхаґені Сол просто скаженіє, прагнучи врешті-решт вистежити Маркуса. Нейтан, Анналіз і Ґабріель поспішають зупинити його, доки не пізно.