Король шаманів

Шаман Йо Асакура пропонує своєму новому однокласнику Манті виступити проти відомого хулігана, скориставшись допомогою легендарного духу самурая.

Йо та Манта зустрічаються із шаманом Реном, який немилосердно розправляється зі шкідниками. Розлючений тим, що Рен зловживає своїми силами, Йо вступає з ним у поєдинок.

Анна розповідає Йо про новий турнір, де коронуватимуть наступного Короля шаманів. Сестра Рена, Джун, кидає виклик Йо, призом у якому стане Амідамару.

Захопивши Рю, Токагеро бере в заручники Манту. Токагеро володіє мечем Харусаме, через що його супротивники Йо й Амідамару значно йому програють.

Один із церемоніймейстерів Патч, Сілва, вивільняє свої п’ять духів тварин проти Йо, щоб визначити, чи гідний він брати участь у битві шаманів.

Пройшовши в турнір, Йо стикається зі своїм першим супротивником — Хорохоро з Хоккайдо, гордим шаманом із племені айнів, який може керувати льодом і снігом.

Коли перед поєдинком Фауст VIII, некромант, який може управляти трупами, вирішує провести над Мантою садистський експеримент, це страшенно розлючує Йо.

Через Рена, який стає наступним супротивником, Йо дистанціюється від Манти, аби захистити його. Пізніше Йо повертається в Ідзумо, щоб продовжити тренування.

У відбірковому раунді починається останній бій. Доленосні суперники Йо та Рен борються до останнього, але хто таки пройде в основний турнір?

Рен повертається в Китай, щоб зайнятися незакінченими справами. Брати «БоЗ» влаштовують засідку на Йо й Тамао, але їм на допомогу приходить дехто знайомий.