Принц драконів

Католіс, королівство людей, готується до нападу місячних ельфів, тому король Героу планує відправити своїх синів Келума й Езрана в безпечне місце.

Рішуче налаштована виправити свою помилку Рейла прослизає до замку й заганяє Келума в пастку. Лорд Вірен пропонує королю спосіб урятуватися.

Наближається ніч. Рейла разом із принцами поспішають розповісти про свою знахідку й зупинити напад. Але спершу їм необхідно пройти повз Клавдію.

Окрилений новими здібностями Келум переконує решту відправитися до «Лігва Ведмери», щоб знайти магічний куб. Католіс готується до коронації нового правителя.

Келум щосили намагається приборкати власну магію, генерал Амая сперечається з лордом Віреном, а подорож уздовж річки набуває моторошного повороту.

Після бійки із солдатом Рейла веде принців у гори. Вірен віддає Сорену й Клавдії таємні накази, проводжаючи їх на завдання.

У сусідньому селищі Келум й Езран шукають допомоги з яйцем, а Рейла шукає чарівний клинок. Клавдія збирає інгредієнти для заклинання стеження.

Еліс веде друзів до Проклятої Кальдери, але попереджає, що там повно небезпечних монстрів. Вірен намагається змусити Рунана заговорити.

Езрану, Келуму й Рейлі доводиться проявити свої унікальні здібності під час сходження на вершину гори у відчайдушній спробі врятувати яйце.