Kingdom

Чиновники знаходять в Ханьяні сповіщення про смерть короля. Кронпринц Лі Чан збирається відвідати свого батька, та на його шляху стає молода королева.

Принц Чан і Му Йон прибувають до Джиюлхона, де на них чекає жахливе відкриття. Історія Со Бі про побачене нею зловісною луною відгукується в серці принца Чана.

Уночі Тонне охоплює хаос. Чо Гак Ю та королева не спускають очей із короля. Принц Чан приходить до невтішного висновку й присягається боротися з лихом.

Принц Чан вирішує звернутися по допомогу до пана Ана Хьона, але по дорозі до нього зустрічає групу вцілілих. Дослухавшись до поради Со Бі, він веде їх до Джиюлхона.

Люди принца Чана натрапляють на поселення, мешканці якого виглядають на диво ситими. Знайшовши прихисток у пана Ана Хьона, Со Бі помічає дещо дивне.

Королева приховує зловісну таємницю, і Чо Хак Ю має що сказати з цього приводу. Принц Чан готує оборону Сенджу, а Со Бі має погане передчуття.