Розчарування

Принцеса Бін уже чує весільні дзвони, коли з'являється загадкова особа, що називає себе її особистим демоном. Ельфо ненавидить свою життєрадісну батьківщину.

Як позбутися небажаного нареченого? Для плану Бін потрібні русалки й святкова баржа. Король Зоґ намагається зробити зілля безсмертя з крові Ельфо.

Сорсеріо стверджує, що за витівками, які Бін утнула напідпитку, стоїть одержимість демоном. Тож для Люцика настають важкі часи, бо король наймає страшного екзорциста.

Доки король у від'їзді, Бін влаштовує дику вечірку, а Одвал і Сорсеріо збирають таємне товариство для проведення ритуалу. Але вночі стається дещо несподіване.

Зоґ виганяє Бін із замку. Вона хоче знайти роботу, та всі спроби закінчуються невдало. Ельфо знайомиться з дивною родиною, що мешкає в льодяниковому будиночку.

Бін пробує свої сили в дипломатії, коли Зоґ відправляє її посланцем до Денкмайру, королівства Уни й важливого союзника Дрімленду.

Ельфо бреше, намагаючись приховати свої почуття до Бін, та все ускладнюється, коли вона відправляє лицарів на завдання, щоб йому допомогти.

Ельфо викрали! Бін, Люцик, Сорсеріо й лицарі шукають його, а заразом і магічну підвіску, необхідну, щоб завершити приготування зілля безсмертя.

Дізнавшись про себе несподівану таємницю, Ельфо прямує додому до Ельфвуду в пошуках правди.

Дрімленд святкує прибуття несподіваних гостей і прощається з другом. Буденному життю настає кінець.