Тюдори

Король Генріх VIII прагне завоювань і слави у війні з Францією, але кардинал Волсі радить йому підтримувати мир.

Генріх уклав союз із Францією, але попри заперечення кардинала Волсі продовжує обмірковувати переваги союзу з імператором Іспанії Карлом V.

Генріх намагається приховати свої шлюбні проблеми від імператора й племінника королеви Катерини, Карла V, але в процесі закохується в прекрасну Анну Болейн.

Генріх засуджує Мартіна Лютера й отримує почесний титул «Захисника віри», але його непокоїть, що його дружина ще не народила спадкоємця.

Карл V, який мав бути союзником Генріха, звільняє французького короля з в’язниці, а на політичній сцені панує хаос. Генріх не може забути Анну.

Генріх ще більше розчаровується в католицькій церкві через повільність анулювання його шлюбу з Катериною Арагонською.

В Англії поширюється чума, уся країна страждає від нестачі продовольства, а зневірений Генріх сумнівається у своїй здатності правити.

Папа Климент нарешті відправляє посланця до Англії з рішенням про анулювання шлюбу Генріха з Катериною Арагонською на підставі його незаконності.

Вдача обертається проти кардинала Волсі — він утрачає свій титул і посаду, і змушений залишити двір. Після цього Генріх призначає на його місце сера Томаса Мора.

В останній відчайдушній спробі вийти з немилості й повернути своє становище кардинал Волсі укладає союз із давнім ворогом.