Дорогой Хунлан

Спустя двенадцать лет после внезапного исчезновения Сим Хунлана появляется человек, похожий на него, и проходит все проверки. Однако Сим Джэи по-прежнему не верит ему.

Джэи и Хунлан по отдельности ищут призрака, который, по слухам, похищает детей. В ходе поисков Джэи сталкивается с опасностью, но Хунлан приходит ей на помощь.

После героического поступка Хунлана Джэи начинает сомневаться в своих силах. Сим Мучжин планирует раскрыть личность Хунлана на праздновании его дня рождения.

Узнав о планах Мин Ёный, Сим Ёльгук придумывает контрнаступление. Хунлан борется с совестью после того, как ему поручили ужасное задание.

Узнав больше о прошлом Хунлана, Джэи начинает заботиться о нем. Позже Хунлан и Мучжин подозревают, что леди Мин задумала выдать Джэи замуж.

Когда планы остановить Джэи проваливаются, она оказывается в опасной ситуации. Противостояние между Ёльгуком и Ёный достигает точки кипения.

Судьба Мучжина по-прежнему тяжела, и Джэи пытается сделать все, чтобы спасти его. Позднее распространяется новость о возвращении мертвого ребенка, что тревожит Хунлана.

Джэи решает уехать с Мучжином, несмотря на ее чувства к Хунлану. Ёльгук приступает к ликвидации последствий заговора против него.

За Хунланом и Джэи охотятся, и они оказываются в смертельной опасности. Пока они прячутся, их связь становится все крепче, и они вместе противостоят угрозам и испытаниям.

Взяв Хунлана в плен, Ёльгук пытается восстановить гильдию от его имени. Но великий принц Ханбён не теряет времени и приводит свой грандиозный план в действие.