Маньяк

Шизофреник Оуэн — изгой в клане богачей Милгримов. Потеряв работу, он записывается на испытания нового лекарства.

Когда ворованные таблетки заканчиваются, наркоманка Энни пытается завязать, но в итоге путем шантажа становится участником исследования компании «Небердин».

Мурамото замечает странности в показателях Энни и Оуэна. Он беседует с Оуэном, и тот вспоминает самый ужасный вечер в своей жизни: помолвку брата.

Приняв очередной препарат, Энни и Оуэн оказываются в Лонг-Айленде восьмидесятых, причём в весьма необычной ситуации: им нужно вернуть украденного лемура.

Энни и Оуэн теперь Арли и Олли — аферисты 40-х годов, приехавшие на сеанс в таинственный особняк семьи Небердин.

Азуми рассказывает Джеймсу всю правду о загвоздках в исследовании и убеждает его прервать взаимное молчание и позвонить своей матери — уважаемому психотерапевту.

Оуэн и Энни принимают препарат С. Связь между ними пропала, и теперь он мафиози, а она проводник средневековой принцессы эльфов, которой нужно избавиться от недуга.

Энния и Элия продолжают путь, а отец Оуэна, как истинный мафиози, заставляет сына встать на защиту семьи. Грета дает совет осиротевшей Герти.

Оуэн и Энни встречаются снова, теперь как скомпрометированный исландский шпион и пришедший ему на помощь оперативник ЦРУ. Грета умоляет Джеймса прекратить эксперимент.

Подопытные распущены, и Джеймс с Азуми встречаются с генеральным директором компании. Пути Оуэна и Энни расходятся, пока их не сводит звучный газетный заголовок.