曾經、魔法少女和邪惡相互為敵。

邪惡組織的參謀米勒準備展開破壞計畫，怎料竟會愛上奉命阻止他的魔法少女，為她不時失了魂。

白夜和米勒培養出在公園一起喝茶的習慣。某天她告訴米勒，魔法少女的工作因為他變得沒那麼辛苦了。

米勒猜想白夜的使者是否在利用她。他還發現白夜去夜店陪酒，不禁更擔心了。

米勒身邊來了個形影不離的助手，負責監視他的行動。這也讓他下定決心，要跟白夜做個了斷，卻又在看見她的那一刻動搖了。

米勒的手下在他上網買禮物時跑來亂，後來他被帶到一座地牢，驚見上了枷鎖的白夜。

害羞的魔法少女火花在使者鳥的引導下辛勤工作。某天她在對抗惡勢力時，與米勒狹路相逢。

白夜與火花的友情讓米勒好困惑。使者鳥說白夜沒有資格當魔法少女，同時說出令人詫異的理由。

焦躁的米勒不曉得該買什麼聖誕禮物給白夜，同事在旁邊給他意見。另一方面，白夜在商店街碰見火花。

米勒與白夜去買東西，打算共度平靜的聖誕夜。隨後，她準備一道形狀特別的漢堡排，讓他吃了一驚。

白夜在除夕夜當天，又被使者鬧得雞飛狗跳。邪惡組織召開特殊會議。