藍色時期

覺得生活空虛的高中生八虎看到同學的畫作後，內心燃起對藝術的熱愛，也發現自己頗有這方面的才華，人生重心瞬間轉移。

八虎加入了美術社。他將志願改為美術大學後，在暑假參加特訓，提升自己的技巧。

八虎和小鮎一起在東京美術學院修習額外課程。他和個性古怪的新同學們一起去逛博物館時，靈感乍現。

東京美術學院的夜校生參加令人聞風色變的午後班，為下一場大賽加緊準備，八虎的朋友承受考試的沉重壓力。

大葉加緊練習，準備迎接即將到來的考試。八虎無法表達抽象的概念，佐伯於是鼓勵他改用更大張的畫布。

八虎想找到提升自己藝術的祕密武器，於是多方嘗試不同的工具。在此同時，考試壓力開始影響到這些學子的健康。

大葉直指出八虎的弱點，讓他震驚不能自己。但是敞開心扉和摯友聊過之後，他在第一場考試即將登場時重拾了自信！

初試的題目是「自畫像」。一場意外讓苦思的八虎找到靈感。考試結果公布前，大葉老師帶全班到博物館一遊。

包括八虎在內的三人進入複試，這次考驗的是對顏色的掌握。小鮎找到一份不太好的工作，還拒絕就讀藝術學校，這讓八虎很擔心。

小鮎和八虎來到小田原市放鬆身心，想要突破各自的藝術瓶頸，也希望克服身邊令他們害怕的事物。