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身為獸人的小滿為了逃離迫害，啟程前往獸人特區，這個城市正歡慶建城 10 週年，而她在此遇見名叫士郎的狼獸人。

小滿的學生證遭竊，無法證明自己曾是人類，她為此前往兔鎮取回學生證。士郎與市長見了面。

市長請士郎調查一系列爆炸事件。小滿說服士郎讓她加入，目標是要保護一間醫學中心。

小滿利用非法 SIM 卡跟嚮往人類社會的網紅妮娜結為朋友，兩人溜到人類世界參加一個派對。

儘管小滿比較喜歡籃球，但她還是勉為其難地加入了一支棒球隊，這支倒霉球隊有個收賄打假球的走狗教練。

銀狼教團來到獸人特區。小滿驚訝得知教主竟是朋友薺，她和自己一樣曾是人類。

信天翁獸人平加從天而降摔進小滿家，兩人因而結識。士郎在市長辦公室碰到阿蘭·西爾瓦斯塔。

波利斯來了一趟後，矢場變身成無法控制的野獸形態。市長將銀狼的真實過往告訴小滿。

士郎調查矢場究竟發生什麼事，而小滿在目睹薺再次遭擄後，潛入了西爾瓦斯塔醫學中心。

士郎和小滿設法制服另一個獸性大發的獸人。被西爾瓦斯塔的機器干擾後，阿蘭告訴他們尼瓦西爾症候群的事。