眼鏡蛇道館

強尼每日借酒消愁，活在死對頭丹尼爾勝利的陰影之下。跌到谷底的他決定重開眼鏡蛇空手道道館。

丹尼爾看到新的眼鏡蛇道館時心裡一驚，後來他得知小莎喜歡的對象凱勒跟人發生激烈衝突。

丹尼爾自願擔任萬聖節舞會的監護人，方便盯著小莎的一舉一動。強尼試著為他的新道館招更多學生。

丹尼爾的其中一面廣告看板遭人塗鴉，米格的媽媽不准他繼續上空手道課，強尼得知羅比一直在蹺課。

眼鏡蛇道館招到第二位學生，丹尼爾想出計畫報復強尼。凱勒對小莎不忠，米格於是在學校為她挺身而出。

米格打完架後，眼鏡蛇道館的報名人數暴增，強尼卻出言挑釁這些學生。為了傷害爸爸，羅比替丹尼爾工作。

強尼必須說服賽事籌委會撤銷他們對眼鏡蛇道館的終生禁賽令，但丹尼爾正好是委員。米格和小莎出去約會。

強尼訓練學生參加青年全谷盃之際，丹尼爾開始向羅比傳授宮城道，卻不知道自己的徒弟正是強尼的兒子。

強尼向丹尼爾質問車子的事，結果竟演變成敘舊時間。眼鏡蛇道館的學生打算報復幾個風雲人物。

開賽在即，強尼向學生傳授眼鏡蛇道館的第三個規則：絕不留情。過去的熟面孔現身。