都鐸王朝

為了征服與榮耀，亨利八世急切想與法國開戰，但樞機主教沃爾西力勸他支持和平之路。

雖然亨利發誓效忠法國，但他不顧沃爾西的反對，考慮與西班牙國王查理斯五世結盟。

亨利想對凱薩琳皇后的姪子查理五世隱瞞婚姻狀況，另一方面，亨利又拜倒在安·布林的石榴裙下。

亨利譴責了馬丁·路德之後，獲得「護教者」之稱，但他卻為妻子無法為他生下合法子嗣而苦惱。

當亨利原本預期的同盟查理斯五世從監獄釋放了法國國王後，政治風向改變了。而亨利對安的情感也越來越強烈。

天主教教會遲遲未提出亨利與亞拉岡的凱薩琳婚姻無效的正式聲明，讓亨利對教會大失所望。

英格蘭在瘟疫肆虐及糧食嚴重短缺的雙重危機下岌岌可危。亨利因此挫敗喪志，開始懷疑自己的領導能力。

亨利八世以不合法為由，請求和亞拉岡的凱薩琳離婚，克萊門特教宗終於派出代表裁決此事。

樞機主教沃爾西失勢了；他被解除職銜與權利，還被逐出宮廷。亨利則以湯瑪斯·摩爾爵士取代他。

垮臺的樞機主教沃爾西為了扭轉自己的命運而孤注一擲，與宿敵結盟。