WITCH WATCH

Ogre soyundan gelen Morihito, çocukluk arkadaşı acemi cadı Nico'yla birlikte yaşamaya başlar. Ancak kısa süre sonra tek işi, onu beladan uzak tutmaya çalışmak hâline gelir.

Okulun ilk gününde Morihito, Nico'dan cadı olduğu gerçeğini saklamasını ister ama Nico sınıfta ona gizlice yardımcı olmak için sihir yapmaya çalışır.

Nico'nun annesi, Morihito'ya endişe verici bir kehanet içeren bir mektup gönderir. Mektubun anlamını çözemeyen Morihito, günün geri kalanını diken üstünde geçirir.

Kanshi, Ibuki'nin kendisini Nico'yu korumak için gönderdiğini açıklar. Morihito ile atışan Kanshi, okulda bir düşman olduğu konusunda onu gizlice uyarır.

Gizli bir manga hayranı olan öğretmen Makuwa, öğrencilerinden birinin en sevdiği manga serisinin popüler çizerlerinden biri olduğunu fark edince soğukkanlılığını kaybeder.

Morihito'nun okuldaki kızların gözdesi hâline geldiğini fark eden Nico, yakında okul gezisiyle gidecekleri yerin yakınında "Âşıklar Ağacı" adlı bir ağaç olduğunu öğrenir.

Nico ve Kanshi internette video kanalı açar. Ancak Morihito onların yeterince özgün olmamasından rahatsız olur ve entel takılan gıcık sınıf arkadaşları Magami'den yardım ister.

Kanshi faturalarını ödeyemeyince Morihito ona bir eğlence parkındaki süper kahraman gösterisi için oyuncu arandığını bildiren bir broşür verir.

Nico ve Morihito'nun sınıf arkadaşı Kara, annesinin vefat etmeden önce ona yazdığı ve babasının kâğıt imha makinesinden geçirdiği mektubu eski hâline getirmelerini ister.

Öğrenci kurulu başkan yardımcısı, Nico'nun sihir kullanmasını yasaklamak için dramatik bir giriş yapınca kurulun diğer sıra dışı üyeleri ortaya çıkar.