Alchemy of Souls

Naksu, ruhunu kurtarmak için son bir büyü yapar. Jang Uk, ona yardım etmeyi göze alabilecek tek büyücüyü arar. Mu-deok yeni bir ustanın himayesine girer.

Uk, ittifak kurma teklifini geri çeviren Mu‑deok'u başka bir yolla ikna etmeyi başarır. Park Jin, bir casusu yakalamak için Songrim'e barikat kurar.

Mu‑deok eğitimine başlamadan önce şartlarını belirtir. Uk, Heo Yeom'un enerjisini ona hediye ettiğini keşfeder ancak bu gücü nasıl sahipleneceğini öğrenmek zorundadır.

Uk'un ateşinin çıkması Mu‑deok'u memnun eder. Jang hanesini ziyaret eden Veliaht Prens, bir aile yadigârını almak ister ve saygısızlığa göz yummayacağını söyler.

Mu-deok ve Uk gözlerden uzak, ıssız bir kulübeye ulaşır. Jin Mu bir cesetten kurtulma emri verir. Jin Ho-gyeong, Uk'u korumayı teklif eder ancak bunun bir bedeli vardır.

Seo Yul ve Park Dang-gu, Uk'u eğitim alanında ziyaret eder. Mu-deok öğrencisinin sınırlarını zorlar. Jin Cho-yeon müstakbel kocası için bir düğün hediyesi hazırlar.

Prens bir illüzyonla karşılaşır. Uk, Jinyowon'a girmek için izin ister. Gil-ju, bir bedeni ele geçirmek için Naksu'nun peşine düşer.

Gil-ju açlığını bastırmak için kasabaya gider. Uk onu yakından takip eder. Naksu'nun geri döndüğüne dair dedikodular halk arasında yayılır.

Jin Ho-gyeong uzun zaman önce kaybettiği çocuğunu arar. Jin Mu, bu arayışı sona erdirmek için bir plan yapar. Uk ve Mu-deok ayrılır.

Uk'a okuması için bir kitap verilir. Yul, pazarda bir kızı kurtarır. Mu-deok, Songrim'de hizmetçi olmak için zorlu bir eleme sürecinden geçer.