Tale of the Nine Tailed

Nam Ji-a, ebeveynlerini çocukken kaybetmiştir. 20 yıl sonra, kaçak bir gelin ve kırmızı şemsiyeli bir adamın karıştığı tuhaf bir vaka Ji-a'nın dikkatini çeker.

Çocukken Lee Yeon tarafından kurtarıldığını anımsayan Ji-a, ailesini bulmak için ondan yardım alabileceğini düşünür. Bir balıkçı teknesinde bir kafatası bulunur.

Ji-a, adadaki tuhaf ve şüpheli ölümleri incelerken aralarındaki benzerlikleri keşfeder. Lee Rang, Yeon'u oyalar.

Rang, geçmişte yaptıkları yüzünden Yeon'dan intikam almaya ant içer. Yeon cezasını çekmek için cehenneme gitmeden önce Ji-a ile nefis bir ev yemeğinin tadını çıkarır.

İyileşmekte olan Yeon, Ji-a'ya ilk aşkından bahseder. Rang ve Ki Yu-ri, bir yaratığın yardım çığlıklarına kayıtsız kalamaz.

Ji-a'nın ebeveynleri hakkında bilgi bulmaya çalışan Yeon, eski bir tanıdığıyla karşılaşır. Rang, değerli bir eşyayı ele geçirmeye çalışır.

Tilki Bilyesi yokken Ji-a'nın güvende olmayacağından endişelenen Yeon, ona göz kulak olmak için ısrar eder. Rang özel gözlüğünü kaybeder.

Gözlük, Ji-a'nın Yeon ile yaşadığı trajik geçmişi görmesini sağlar. Yeşilli bir kadın, Rang ve Ji-a'yı kendi zihinlerine hapseder.

Rang ve Yeon iblislerle dolu ormanda hayatta kalmak için savaşır. Ji-a ise başka bir yerde kendini hayal dünyasına kaptırmış ve gerçekliği unutmak üzeredir.

Rang, Kwon Hae-ryong'a olan bağlayıcı borcundan kurtulmanın bir yolunu arar. Ji-a'nın iş yerindeki ekibi yeni bir stajyeri karşılar.