Love in the Moonlight

Kentteki herkes Hong Sam-nom'u para için her şeyi yapabilecek biri olarak tanır. Ama onu evlat edinmiş olan babası Sam-nom'u başka bir adla tanımaktadır.

Diğer harem ağası adayları üç sınavı geçmek için ellerinden geleni yaparken Sam-nom, başarısız olmaya gayret eder. Ama biri, onun sarayda kalmasını garantilemek ister.

Sam-nom boş olarak verdiği cevap kağıdı için aldığı sınav sonucunu görünce şaşırır. Kralın akli durumu ise giderek dengesizleşmektedir.

Kralın yaklaşan doğum günü için düzenlenen şölende veliaht prens, memnun edilmelerinin zorluğuyla tanınan Qing elçilerinden geçici kral olmak için izin istemeyi planlar.

Tekli dans gerçekleştiren gizemli kadının nereden geldiğini ve kim olduğunu kimse bilmemektedir. Sam-nom, Fener Festivali'ne gitmek için izin ister.

Veliaht prensin Sam-nom'a karşı tavırları tamamen değişir. Qing elçileriyle konuşan harem ağası Ma, onlara Joseon'da en fazla arzuladıkları şeyi getirebileceğini söyler.

Sarayda hem veliaht prensin kadınlardan hoşlanmadığına hem de harem ağaları ile saray hizmetçileri arasında ilişki yaşandığına dair dedikodular yayılır.

Sam-nom, veliaht prensin yaptığı itiraf karşısında buruk bir sevinç yaşar. Veliaht prens ve Başbakan Kim, ulusal memurluk sınavları konusunda karşı karşıya gelir.

Sam-nom, veliaht prensin sarayından uzak durmaya başlar. Veliaht prens onu, Cariye Park'ın hanesinde bulur. Prenses Yeongeun ise burada ortadan kaybolmuştur.

Başkentte siyasi huzursuzluk hüküm sürerken kral, veliaht prensi önceden belirlediği adayla evlendirme işini hızlandırmaya karar verir.