Switched

Hoşlandığı kişi ona çıkma teklif edince Ayumi mutluluktan havalara uçar. Ama kentte kanlı ay yükselmektedir ve sınıf arkadaşı Zenko'nun planı neredeyse tamamlanmıştır.

Kaga'nın yardımı ve desteğiyle Ayumi, Zenko'nun beden hırsızlığı planladığını anlar. Ayumi bunun nasıl yapıldığını öğrenmek istese de Zenko bilgisi olmadığını iddia eder.

Ayumi ve Kaga'nın ziyaret ettiği Ukon, onlara beden değiştirme hakkında bilgi verir. Kaga, Ayumi'ye karşı hislerini açıklar. Ancak Zenko bundan memnun değildir.

Ayumi ve Kaga, Ukon'un Koshiro ve Zenko’nun planı hakkında anlattıklarına inanmaz. Bunun ardından Ukon, Zenko ile bir konuşma yapar.

Koshiro ve Kaga, bedenlerini kasten değiştirdiklerini açıklar ve herkesin bedenini geri alması için bir plan yaparlar. Ancak bunun için Zenko'nun yardımı gerekir.

Sadece tek bir kanlı ay kalmıştır. Zenko için endişelenen Koshiro, Kaga ve Ayumi onu aramaya çıkar. Umutsuzluk içindeki Ayumi, Zenko'nun annesine gerçeği anlatır.