Hwarang

Yaklaşık 1500 yıl önce Silla'da, Kraliçe Jiso beklenmedik bir ziyaretçiyi gönülsüzce kabul eder. İki arkadaş ailelerini aramak için başkente gider.

Köpek-Kuş kötü bir haber alır. Wehwa, Silla'nın geleceği için Jiso'nun büyük planının bir parçası olarak Hwarang'ı kurmayı kabul eder.

Wehwa, Hwarang adaylarını gözden geçirir. Ahnji, Köpek-Kuş'a oğlu rolünü oynamasını ve Seon-u’nun adını alarak başkentte kalmasını tavsiye eder.

Ahnji, geçmişinden biriyle karşılaşır. A-ro, Hwarang'a katılabilmesi için Seon-u'ya asaletin sırlarını öğretir, ama bela Seon-u'un yakasını bırakmaz.

Üç krallığın en güçsüzü olan Silla için yeni bir sayfa açılmıştır. Kraliçe, Hwarang töreninde bir sürprizle karşılaşır.

Eğitimler başlar. Soylu ailelerden gelen oğlanların sert kurallara uyum sağlamaya çalışması ve Seon-u'nun melez oluşundan kaynaklanan ihtilaf nedeniyle sinirler gerilir.

Seon-u iyi bir ağabey olmanın ne demek olduğunu anlamaya çalışır. Hwarang'lar bir sınava tabi tutulur, ancak bu sınavı hepsi geçemez. Ji-dwi sarayı ziyaret eder.

Seon-u ve A-ro geçmişin muhasebesini yapar. Ji-dwi herkesin hediyelerden hoşlanmadığını keşfeder. Tanıdık bir yüz Hwarang Evi'ni ziyaret eder.

Prenses Sookmyung başkente geri döner ve Hwarang Evi'ne katılır. A-ro gerçeği ararken Hwarang'lar müzikal yeteneklerini ortaya koyar.

Büyük performans günü gelmiştir. Ji-dwi, onun söz hakkı olmadığını düşünen kraliçe ile yüzleşir. A-ro kendini yanlış bir yerde bulur.