Cannon Busters

Sam ve Casey, buradan sonra nereye gideceklerini bilmeden Balon Kasabası'na gelir. Peşindeki kelle avcılarına rağmen, Çocuk Philly'nin onlara yardım edeceğini umarlar.

Bessie bozulduğunda üç kafadar onarım için Anne Hitch ile anlaşır. Sam, Kelby ile son kez karşılaştığı an olan, Botica'nın saldırıya uğradığı geceyi rüyasında görür.

Anne Hitch, Philly’nin cesedini parçalara ayırmaya hazırlanırken oğulları Bessie'nin parçalarını sökmeye çalışır. Büyücü, krala gerçek kimliğini açıklar.

Philly, Mutlu Şanslı Pazar Kasabası'nda Casey'i alışverişe gönderir. Kendisi ise bugünlerde oldukça sarhoş gezen 9ine adlı efsane bir samurayın peşine düşer.

9ine, Sam ve Casey kasabada keyifli bir gece geçirirken Bessie bozulur ve Philly kendini doğayla bütünleşmiş bir hâlde bulur.

Philly, bir bar borcunu ödemek için robotlarla birlikte Madura City'ye gider. Ancak onları bir hayalet şehir ve düşmanca bir tehdit beklemektedir.

Maskeli saldırganlar Kelby ve Odin'e saldırır. Bayan Day, Philly'nin izini sürmeye devam eder ve bir robotu Jojo adlı kelle avcısını bulmaya gönderir.

Zenith adlı bir çöplük kasabasına gelen Sam, Philly'den aldığı arkadaşlık derslerini uygulamaya geçirir. Casey somurtkan bir robotla tanışır.

Devasa bir yengeçten kaçan üçlü, derin bir kuyuya düşer. Burada yaşayan tuhaf canlılar onları kurtarıcıları olarak karşılar. Ama bir pürüz vardır.

Gıcırdayan Yaylılar'da Sam bir barda garson olarak çalışır ve Jojo adlı bir çocukla tanışır. Philly ise cinayetten hapse atılır.