The Empress Ki

Kraliyet haracı olarak Yuan'a getirilen Goryeolu Ki Yang, yolculuk sırasında annesiyle birlikte kaçar ve çocukluğu boyunca kendini Seung-nyang adlı erkek bir çocuk olarak tanıtır.

Seung-nyang kaçakçılık yaparken yakalanır. Goryeo'nun başına yeni bir lider geçer. Veliaht Prens Ta-hwan, sürgüne gönderilir. Yeoncheol ne planlamaktadır?

Kral Wang Go, aceleyle Ta-hwan'ın kampına gider. Burada Yuan sarayından kişiler gizli bir plan peşindedir. Prens tehlikeye düşünce Seung-nyang harekete geçmek zorunda kalır.

Seung-nyang ve Ta-hwan'ın yakınlaşmaya başlaması, Wang Go'yu ikilemde bırakır. Yeoncheol, Baekan ile birlikte Yuan İmparatorluğu'nda harekete geçer.

Seung-nyang, haksız yere Ta-hwan'ı öldürmekle suçlanan babasını kurtarmak için umutsuzca Ta-hwan'ı Wang Go'ya götürmeye çalışır.

Sarayda Ta-hwan, verdiği sözü tutmayarak Seung-nyang'ın korkunç bir kayıp yaşamasına neden olur. Bunun üzerine Seung-nyang, intikam yemini eder.

Dang Gise, Seung-nyang'ın kadın olduğunu anlar ve cariye olması için ona yalvarır. Yeoncheol, Yuan başkentinde kızının düğünü için hazırlık yapar.

Yuan sarayında hizmetçilik yapmaya başlayan Yang, intikamını almaya bir adım daha yaklaşır. Wang Go, Goryeo ordularının komutası için savaşır.

Bir nedimeyle ilgilenme görevi verilen Yang, Ta-hwan ile karşılaşır. Bu sırada Wang Go, Baekan'a karşılık vermek için bir strateji tasarlar.

Nedimelerden biri hamile kalınca Tanashilli ve Dul İmparatoriçe, kafası başka yerde olan Ta-hwan ile yüzleşir. Batı sınırındaki savaş kötüye gider.