Хи-Мэн и властелины вселенной

Ведьма-воительница Тила ищет героя, которому предназначен Меч силы, а находит юного любителя приключений Адама и его друзей, Кринжера и Красс из Племени Тигра.

Адам и его отряд, ошеломленные новой силой, спешат в Замок Грэйскалл зарядить меч. Их преследует принц Келдор и его злобные приспешники.

Адам узнает правду о своем забытом прошлом. Однако после непредвиденной встречи с нежданным родственником он и его друзья оказываются погребены под завалом.

Кринжер, Красс, Тила и Дункан овладевают Силой Грэйскалла, раскрывают свой геройский потенциал и помогают Адаму противостоять троице злодеев: Келдору, Эвелин и Кронису.

Приспешники Скелетора строят козни за его спиной. Тила не хочет вступать в команду Адама, но, когда появляются стаи жутких зверей, вариантов у нее остается немного.

Дункан включает робота, который считает себя великим магом и устраивает в замке суматоху. Кронис обходит королевских стражников с помощью хитрой маскировки.

В джунглях на Кринжера, Адама и Красс нападают бывшие враги, и выясняется, как верный тигр потерял когти. Тила пытается выяснить местонахождение Келдора.

Кронис и Эвелин нанимают охотника Р'Казза и замышляют свергнуть Скелетора. Хаос поглощает Этернос, в то время как Хи-Мен сражается бок о бок с королем Рандором.

Адам и Властелины Вселенной наконец вступают в бой со Скелетором, и тот призывает своих могущественных Темных Властелинов на яростную битву на Змеиной горе.

Красс и Орк-О догоняют Адама и героев. Вместе они спешат в Этернос, чтобы спасти короля Рандора от нападения могущественного Скелетора и его темной армии.