Вампирские войны

После срочной поездки в Арктику ученый и его друг оказываются на карантине с неизвестной болезнью, которая вскоре становится чем-то гораздо более зловещим.

Майкл продолжает поиски жертв, а Лютер переживает тяжкую утрату и болезненные обвинения. Кэйли обнаруживает взаимосвязь между происходящими событиями.

Правительство безуспешно пытается сдержать вспышку заболевания и понять ее причины. Кэйли берет интервью у бывшей жены Лютера, а Даника навещает свою сестру.

Лютер просит УНБ схватить Майкла живым, но прочие преследователи настроены весьма агрессивно. Тем временем Даника испытывает всё более сильные позывы.

Пока Майкл с последователями устраиваются на новом месте, контроль над УНБ переходит к суровому генералу. Лютер становится свидетелем жестоких действий.

Здоровье Дезмонда ухудшается, что заставляет Лютера вступить на опасный путь. Позднее Лютер получает неожиданное предложение, а Майкл излагает основной закон.

Неожиданно оставшись один, Дезмонд зовет на помощь маму. Даника убеждает Майкла мыслить более масштабно. Мила пытается использовать свою силу во благо.

Лютер связывается с инсайдером в Вашингтоне. Она утверждает, что у нее есть план по спасению общества от коллапса. Эйва решает добыть доказательства о концлагерях УНБ.

Показания Лютера вызывают переполох. Дезмонд и Амели выясняют причины неприятного шума. Даника и Майкл веселятся в городе.

Объявлено официальное перемирие, но вскоре возникают непредвиденные обстоятельства, угрожающие жизни не только людей, но и кровней.