Самая плохая ведьма

Однажды на балкон Милдред Хаббл приземляется метла, и Милдред отправляется в Академию Кэкл, где начинает обучение в качестве новоиспеченной ведьмы.

Первокурсники выбирают себе котов-фамильяров. Но Полосатик, кот Милдред, боится летать, поэтому второй пилот из него неважный.

Популярная студентка приезжает в школу, и лучи ее славы падают и на Милдред. Этель использует дружбу девочек, чтобы вызвать ревность у Мод.

Заклинание дает сбой и превращает Этель в свинью. В ответ та превращает Милдред в лягушку, а Мод и Энид объединяются, чтобы ее найти.

Школа с нетерпением ждет верховного волшебника, а мисс Кэкл просит Милдред возглавить показательный полет на метлах.

Милдред хочет хорошо написать контрольную по истории, но всё идет наперекосяк, когда заклинание мудрости превращает ее в старуху и ей приходится изображать учителя.

Перед родительским собранием Мод в панике использует порошок забвения, чтобы все забыли о ее ошибках. Но после этого и Милдред забывает об их дружбе.

Приглашения на шабаш для первокурсников разосланы, но Милдред считает, что ей там не место. Однако происшествие с волосами всё меняет.

В Академию Кэкл приезжают ученики из другой школы, чтобы принять участие в ежегодном конкурсе заклинаний, и в мисс Хардбрум просыпается дух соперничества.

Школу окутывает плотный туман, и занятия отменяют. Милдред и Этель тайно выбираются наружу в поисках пропавшего кота, и к их возвращению академия сильно меняется.