ศึกจอมเวทอภินิหาร

จอมเวทลวงโลกหลอกลูซี่ให้ไปที่เรือของเขาโดยสัญญาจะให้เธอเข้าร่วมกิลด์ในฝัน แต่เพื่อนใหม่ของลูซี่มาช่วยเธอออกไปได้

ลูซี่และเพื่อนใหม่ นัตสึและแฮปปี้ รวบรวมความกล้าเพื่อประกอบภารกิจแรกซึ่งต้องบุกภูเขาฮาโคเบเพื่อตามหาจอมเวทที่หายไป

นัตสึเลือกงานที่จะทำให้ได้รับเงินก้อนใหญ่ แต่งานนั้นก็ต้องการเด็กผู้หญิงบางประเภทที่จะช่วยให้แผนการสำเร็จ ซึ่งลูซี่ก็ตอบโจทย์นั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ

นัตสึ ลูซี่ และแฮปปี้จะต้องทำอะไรบางอย่างนอกเหนือไปจากการอ่านใจเพื่อเอาชนะดยุก เอเวอร์ลู จอมชั่วร้ายและเวอร์โก้ สาวใช้จอมป่าเถื่อนของเขาให้ได้

เอลซ่าขอให้เกรย์และนัตสึมาร่วมทีมกับเธอเพื่อหยุดกิลด์ทุจริตที่ใช้เวทมนตร์ดำซึ่งมีพลังในการฆ่าล้างทุกคนในฟิโอเร่

ทีมของเอลซ่าไล่กวดเอริกอร์และกิลด์ของเขาไปจนถึงสถานีรถไฟ ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในแฟรี่เทลจะสามารถหยุดยั้งฟลุตจอมสังหารก่อนที่คำสาปของมันจะส่งผลถึงคลื่นวิทยุได้หรือไม่

เหล่าจอมเวทต่างอับจนหนทางอยู่หลังม่านลมที่ไม่มีใครทะลุผ่านได้ของเอริกอร์ จนกระทั่งแฮปปี้เริ่มวางแผนโดยได้รับความช่วยเหลือเล็กน้อยจากเหล่าดวงดาว

นัตสึหยุดยั้งเอริกอร์ได้สำเร็จ แต่ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดของแฟรี่เทลทีมนี้ยังคงมีสงครามให้สู้กันต่อเมื่อเจ้าฟลุตจอมสังหารเริ่มแผนการที่ชั่วร้ายยิ่งขึ้น

ทั้งทีมมุ่งหน้ากลับบ้านด้วยท้องที่ว่างเปล่าและหิวโหย พวกเขาได้บังเอิญไปเจอกับหมู่บ้านทิ้งร้างที่มีอาหารอยู่มากมาย แต่สัญชาตญาณของเอลซ่าก็บอกเธอว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติ

ถึงเวลาแล้วที่เอลซ่าจะทำตามคำท้าของนัตสึ แต่ก่อนที่สถานการณ์จะดุเดือดขึ้น สมาพันธ์กิลด์ก็ได้เข้าจับกุมเอลซ่า แต่นัตสึก็ไม่ยอมปล่อยให้เธอหนีไปง่ายๆ แบบนี้หรอก!