จอมเวทฝึกหัดกับหมวกมหัศจรรย์

โคโค่ เด็กสาวชาวบ้านช่างสงสัย ใฝ่ฝันอยากใช้เวทมนตร์ แม้มีเพียงแม่มดเท่านั้นที่ทำได้ วันหนึ่งเธอก็เห็นจอมเวทคีฟรีย์ร่ายมนตร์ จึงพบความลับยิ่งใหญ่

เพื่อช่วยแม่และตามหาตัวบุคคลที่สวมหมวกมีปีกผู้ลึกลับ โคโค่จึงขอเป็นจอมเวทฝึกหัดกับคีฟรีย์ ต่อมา เธอก็ได้พบกับอากอตต์ เทเทีย และริเชที่สำนัก

อากอตต์ซึ่งเป็นศิษย์ฝึกหัดร่วมสำนัก ไม่พอใจที่โคโค่ซึ่งไม่มีคุณสมบัติดีพอ ได้เข้ามาร่วมฝึกด้วย จึงเรียกร้องให้เธอไปทำการทดสอบขั้นแรกที่เทือกเขาดาดาห์โดยลำพัง

ขณะมาหาซื้อของวิเศษในคาลห์นกับคีฟรีย์และบรรดาจอมเวทฝึกหัด โคโค่ก็สังเกตเห็นคนที่เธอเคยรู้จักในอดีต และรีบออกตามบุคคลดังกล่าวไปด้วยความหุนหันพลันแล่น

เมื่อต้องติดอยู่ในมิติพิศวงที่มีมังกรยักษ์ใหญ่ขวางทางอยู่ โคโค่และเหล่าจอมเวทฝึกหัดจึงต้องพยายามหาทางออก... จนกระทั่งเวทมนตร์ของเทเทียจะจุดประกายความคิดบางอย่าง

เมื่อเห็นโคโค่มีปัญหาเรื่องการใช้เวท คีฟรีย์จึงให้คำแนะนำจากอดีตของตัวเอง และขณะที่โคโค่เริ่มสนิทสนมกับจอมเวทฝึกหัดคนอื่นๆ จอมเวทอีกคนก็ปรากฏตัวขึ้น

ทางสำนักได้รับการติดต่อขอความช่วยเหลือเร่งด่วนหลังจากสะพานถล่ม ด้านอากอตต์ขอติดตามไปด้วยเพราะอยากพิสูจน์ตัวเอง แต่กลับถูกกันออกไปให้ทำงานง่ายๆ

เวทมนตร์ของโคโค่เปลี่ยนพื้นที่ทั้งหมดเป็นทรายระหว่างการช่วยเหลือ อัศวินพิทักษ์เวทมนตร์ที่เดินทางมาถึง ได้ประกาศให้เวทมนตร์นั้นเป็นเวทต้องห้าม และลบความทรงจำของเธอ

หลังได้รู้เรื่องบททดสอบดาวห้าแฉก โคโค่ก็กลัวว่าเธออาจไม่มีทางได้เป็นจอมเวท ส่วนคีฟรีย์เชื่อว่าหมึกวิเศษมีเบาะแสสำคัญบางอย่างซ่อนอยู่

หลังจากโคโค่ล้มป่วย ทาร์⁠ทาห์ก็เริ่มสงสัยคีฟรีย์ที่ทำตัวลึกลับ และเมื่อคีฟรีย์ถูกเรียกตัวให้ไปช่วยดับไฟ ทาร์⁠ทาห์จึงเร่งหายามาช่วยรักษาโคโค่