วิทช์วอทช์

โมริฮิโตะ ลูกหลานของยักษ์เริ่มใช้ชีวิตอยู่ร่วมชายคากับนิโกะ เพื่อนในวัยเด็กที่ยังเป็นเพียงแม่มดฝึกหัด แต่ไม่นานเขาก็ต้องมือเป็นระวิง เมื่อต้องคอยช่วยเธอจากปัญหาสารพัน

ในวันเปิดเรียนวันแรก โมริฮิโตะรบเร้าให้นิโกะปกปิดตัวตนในฐานะแม่มด แต่เธอก็ยังไม่วายแอบใช้เวทมนตร์ช่วยเขาที่โรงเรียน และเสี่ยงที่จะทำให้เธอถูกเปิดโปง

แม่ของนิโกะส่งจดหมายที่มีคำทำนายที่น่าเป็นห่วงถึงโมริฮิโตะ แต่โมริฮิโตะไม่เข้าใจความหมาย จึงใช้เวลาที่เหลือทั้งวันอย่างระแวดระวัง

คันชิอธิบายว่าอิบุกิส่งเขามาปกป้องนิโกะ และหลังจากมีเรื่องกระทบกระทั่งกับโมริฮิโตะ เขาก็แอบส่งสัญญาณเตือนอีกฝ่ายให้ระวังศัตรูที่แฝงตัวอยู่ในโรงเรียน

มาคุวะ ยูริพยายามปกปิดเรื่องที่ตัวเองเป็นโอตาคุอนิเมะตัวยง และแทบเก็บอาการไม่อยู่เมื่อรู้ว่า นักเรียนในชั้นคนหนึ่งเป็นนักวาดอันดับหนึ่งของซีรีส์ที่เธอชอบมากๆ

หลังพบว่าโมริฮิโตะกลายเป็นหนุ่มฮอตในหมู่สาวๆ ที่โรงเรียน นิโกะก็ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับ "ต้นไม้สื่อรัก" ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานที่ที่โรงเรียนกำลังจะพาไปทัศนศึกษา

นิโกะและคันชิเปิดช่องคลิปออนไลน์ แต่โมริฮิโตะรู้สึกหงุดหงิดที่ทั้งคู่ไม่มีสไตล์เป็นของตัวเอง เขาจึงขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมชั้นสายฮิปสเตอร์อย่างมางามิ

เมื่อคันชิไม่มีเงินมาหารค่าใช้จ่ายรายเดือน โมริฮิโตะจึงให้เขาดูใบปลิวรับสมัครงานจากสวนสนุก ซึ่งกำลังมองหาคนมาสวมบทสำหรับการแสดงเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่

คาระ เพื่อนร่วมชั้นของนิโกะและโมริฮิโตะขอให้ทั้งคู่ช่วยกู้คืนจดหมายจากแม่ที่เสียชีวิตไป ซึ่งพ่อของเธอได้นำจดหมายฉบับที่ว่าไปย่อยในเครื่องทำลายเอกสาร

หลังจากรองประธานสภานักเรียนเปิดตัวอย่างอลังการเพื่อสั่งห้ามนิโกะไม่ให้ใช้เวทมนตร์ สมาชิกสภานักเรียนคนอื่นๆ ที่มีบุคลิกโดดเด่นก็เดินทางมาถึง