ฤดูอลวน หาคู่อลเวง

จอชตื่นจากการจำศีลช้ากว่าปกติ และพบว่าแฟนสาวที่คบหากันมานานได้ทิ้งเขาไปแล้ว ทางด้านฟอว์นลองไปเดตกับกวางรุ่นใหญ่ ส่วนเรย์ชักไม่ออก จึงติดแหง็กอยู่กับสกังก์สาว

เรย์คะยั้นคะยอให้จอชที่รู้สึกประหม่ากลับไปออกเดตอีกครั้ง ส่วนฟอว์นก็สวมบทบาทเป็น "กวางสื่อ" คอยช่วยเพเนโลปี้จีบสาวๆ ที่บีเวอร์แดม

จอชขโมยหญ้าแพะหงี่ที่พ่อซ่อนไว้ เพื่อช่วยให้เรย์ยังคงความปึ๋งปั๋ง ด้านเพเนโลปี้หันไปขอคำปรึกษาจากผู้หยั่งรู้ ส่วนฟอว์นออกเดตกับกวางมูสที่เอาแต่รอให้อีกฝ่ายเริ่มก่อน

ภาพเหตุการณ์ในอดีตเผยให้เห็นช่วงเวลาที่เพเนโลปี้มีรักต้องห้าม ความพยายามอันน่าอึดอัดใจของฟอว์นในการใช้ชีวิตร่วมผู้อื่น และช่วงเวลาที่ทั้งสองได้เริ่มต้นมิตรภาพ

จอชตั้งป้อมระแวงทันทีที่แม่จอมเกาะของเรย์โผล่มาในเมือง เพื่อจัดงานปาร์ตี้ให้เขา ด้านฟอว์นเฉลิมฉลองอิสรภาพของตัวเอง ส่วนเพเนโลปี้ได้เรียนรู้วิธีทำ "ไอ้นั่น"

ขณะที่เพเนโลปี้และฟอว์นพาซีกไปยังเดอะโบนยาร์ดเพื่อเปิดหูเปิดตา จอชกลับออกไปเที่ยวกับม้าสาวไฮโซที่หนีจากอดีตของตัวเอง

คู่มาร์มอตพหุรักดึงเพเนโลปี้เข้าไปร่วมวงรักสามเส้า บ๊อบแคตสาวผู้น่ารักสนใจในฟอว์น ด้านเรย์พาจอชไปร่วมปาร์ตี้สวิงกิ้งที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบหยุมหยิม

เรย์ตกหลุมรักคุณครูสาวผู้แสนอ่อนหวาน ฟอว์นคบหากับแพะนรกชายแทร่ ส่วนจอชและเพเนโลปี้ก็ลองใช้ชีวิตในฐานะคู่รักทางใจ

เพเนโลปี้วางแผนค่ำคืนผ่อนคลายให้เรย์ที่กำลังอกหัก แต่เขากลับอยากออกไปเที่ยวกลางคืนให้หลุดโลก ฟอว์นบังเอิญเจอแฟนเก่า ส่วนจอชเจอปัญหาเพราะมิงค์ผู้แสนเย้ายวน

เพื่อนๆ พากันออกจากป่า เพื่อบุกไปยังงานแต่งงานของดีแลน หลังจากที่ฟอว์นยอมรับว่าเธอยังคงมีใจให้เขา ความจริงจะได้รับการเปิดเผย... หรือมันสายเกินไป