ชีวิตชิล ๆ ในต่างโลกกับอดีตแคนดิเดตผู้กล้าที่หลังจากเลเวล 2 ก็โคตรโกง

พ่อค้าธรรมดาๆ ถูกอัญเชิญไปยังอาณาจักรในอีกโลกในฐานะผู้กล้า แต่ทักษะของเขากลับช่างน่าผิดหวัง

เมื่อต้องเผชิญหน้ากับเฟนรีซที่ร้ายกาจ ฟลิโอจึงทดลองร่ายหลายเวทมนตร์ที่ทรงพลัง แต่กลับไม่ยอมใช้เวทที่ขัดกับความเชื่อของตัวเอง

ฟลิโอเริ่มฝึกฝนบาลิรอซซาและคนอื่นๆ แต่การพัฒนาตัวเองกลับไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ต่อมา เขาได้รับข้อเสนอให้ทำงานให้กับผู้กล้าผมทอง

บาลิรอซซารู้สึกไม่พอใจที่ตัวเองช่วยอะไรไม่ได้มากนักในการต่อสู้ครั้งก่อน จึงหันไปฝึกซ้อมคนเดียว ไม่นานนัก เธอก็ได้พบกับชายที่อ้างว่าเป็นเพื่อนของเฟนรีซ

ฟลิโอและเพื่อนๆ ปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ในเมืองโฮทาวอันห่างไกล เมื่อไคลโรดตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้าย องค์หญิงจึงทำการตัดสินใจครั้งสำคัญ

ฟลิโอโกรธจัดจนระเบิดพลังใส่ยักษ์ฮิยะ ต่อมาผู้กล้าผมทองปลดปล่อยวิญญาณของจอมเวทสาวทรงพลังโดยไม่ได้ตั้งใจ

เมื่อฮิยะเข้ามาดูแลงานบ้านทั้งหมด บาลิรอซซาและคนอื่นๆ จึงพยายามช่วยเหลืองานในบ้านให้มากกว่าเดิม ต่อมาดามาลินัสก็ไปปรากฏตัวที่เมืองโฮทาว

เมื่อบาลิรอซซาบอกว่าโกลปรากฏตัวในความฝัน เพื่อนๆ จึงเชื่อว่าเธอตกหลุมรักเข้าให้แล้ว ต่อมา น้องชายของโกลล์ตัดสินใจที่จะเป็นจอมมารคนใหม่

อลิซาเบธมาที่บ้านของฟลิโอ เพื่อขอโทษสำหรับสิ่งที่อาณาจักรของเธอทำ จากนั้นก็ขอให้ช่วยปกป้องเมืองต่างๆ จากกองทัพจอมมาร

โกลกลับมายังปราสาทเพื่อเผชิญหน้ากับยุยการ์ด ซึ่งท้าดวลกับเขาเพื่อชิงบัลลังก์ ทว่าคำตอบของโกลกลับทำให้ทุกคนประหลาดใจ