ฮงรัง

สิบสองปีหลังจากชิมฮงรังหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ชายหนุ่มคนหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นและผ่านทุกบททดสอบที่ยืนยันได้ว่าเขาคือฮงรัง ทว่าชิมแจอียังไม่ปักใจเชื่อ

แจอีและฮงรังต่างออกตามหา "ผี" ที่ลือกันว่าลักพาตัวเด็กๆ แต่ระหว่างทางที่แจอีผจญอันตรายเพียงลำพัง ฮงรังโผล่มาช่วยนางไว้ได้ทัน

หลังจากฮงรังได้เสี่ยงชีวิตช่วยตนไว้ แจอีที่เคยระแวงอีกฝ่ายก็เริ่มไม่มั่นใจในข้อสันนิษฐานของตัวเอง ด้านชิมมูจินวางอุบายฉีกหน้ากากของฮงรังในงานวันเกิดของเจ้าตัว

ชิมยอลกุกวางแผนตอบโต้ทันทีหลังล่วงรู้แผนการของมินยอนอี ฝ่ายฮงรังต้องต่อสู้กับมโนธรรมในจิตใจของตัวเองหลังได้รับภารกิจอำมหิต

เมื่อรู้เรื่องราวในอดีตของฮงรังมากขึ้น แจอีก็เริ่มรู้สึกห่วงใยเขา ขณะที่ฮงรังและมูจินสงสัยแผนการของนายหญิงมินที่บีบให้แจอีออกเรือน

แจอีต้องเข้าไปพัวพันกับสถานการณ์อันตรายหลังแผนขัดขวางการแต่งงานเกิดล้มเหลว ขณะที่ศึกระหว่างยอลกุกและยอนอีปะทุถึงจุดเดือด

ขณะที่ชะตากรรมของมูจินยังเป็นตายเท่ากัน แจอีพยายามทำทุกอย่างเพื่อช่วยชีวิตเขา แต่ไม่นาน ข่าวการกลับมาของเด็กที่ตายไปแล้วก็เริ่มแพร่กระจาย จนทำให้ฮงรังหวาดหวั่นใจ

แจอีตัดสินใจจากไปพร้อมกับมูจิน แม้จะมีใจให้ฮงรัง ส่วนยอลกุกเดินหมากแก้สถานการณ์หลังจากล่วงรู้ว่ามีพวกที่สมคบคิดกันต่อต้านตน

ภารกิจตามล่าตัวฮงรังและแจอีเป็นภัยใหญ่หลวงกับทั้งคู่ และในระหว่างซ่อนตัว ความสัมพันธ์ของสองคนก็ลึกซึ้งขึ้น เมื่อต้องฟันฝ่าอันตรายและบททดสอบแห่งโชคชะตาด้วยกัน

หลังฮงรังโดนจับตัวได้ ยอลกุกก็หวังจะฟื้นฟูสมาคมในนามของตน แต่องค์รัชทายาทฮันพยองไม่รอช้าและเดินหน้าแผนการใหญ่ของตัวเอง